首页 > 行业资讯 >> 汽车及零部件 >> 和仕咨询:全球新能源汽车景气度判断
文章来源:和仕咨询整理 作者:和仕咨询整理 阅读量:677 发布时间:2023-02-14
核心结论:2023-2025三年全球新能源继续高增长
2023年全球新能源汽车销量预期1416万辆,2023~2025年销量增速+44%/+43%/+40%。
现状分析:
➢ 总量角度:当前海外市场新能源发展刚起步,新能源汽车整体渗透率处于10%左右,除中美欧外 其余地区新能源汽车基本为零。
➢ 格局角度:全球维度特斯拉/比亚迪依然领先,海外市场特斯拉独占鳌头,北美地区特斯拉市占率 过半,欧洲地区特斯拉/大众/宝马等并列,格局相对分散。
未来推演:
➢ 2023年中国国内新能源批发销量968万辆+(包括出口),渗透率达39%,是全球新能源汽车销 量增量的主要贡献者。核心系:1)政策有望推出,托底汽车市场总量需求;2)供给端EV/PHEV 持续新车推出,PHEV车型明显加速,催化更快替代燃油车。
➢ 2023年美国和欧洲贡献海外销量主力,分别预计172/291万辆;美国市场政策驱动,叠加供给端 新品迅速丰富刺激,加速新能源汽车渗透;欧洲市场总量见底,新能源汽车渗透率有望稳步提升。 除欧美外,预计海外其他地区2023年新能源汽车销量合计51万辆。
中国+欧美驱动未来3年全球新能源高增长
核心假设:
➢ 1)国内经济复苏,新车催化下新能源渗透率迅速提升;
➢ 2)欧美汽车供应链缺芯影响缓解,汽车总量小幅恢复;
➢ 3)政策推动+新车批量上市,驱动欧美新能源渗透率 提升;
➢ 4)其他市场新能源仍在导入期。
1、现状:中国领先,欧美跟进
中国市场:新能源领跑全球,两超多弱格局形成
总量维度,中国新能源汽车销量不断提升,新能源汽车销量领跑全球。国内乘用车市场年销量规 模2400万辆左右(包括部分出口),新能源汽车渗透率自2020年初至今持续提升,最新月度渗透率30%+。
格局维度,新能源汽车市场玩家较多,当前格局两超多弱。国内新能源汽车市场竞争格局相对复 杂,玩家较多。2022年CR10平均超70%,且特斯拉和比亚迪市场份额遥遥领先,月度高频来看 ,比亚迪市场份额超30%,特斯拉份额处于10%~15%,远远领先其他车企。
1、海外市场新能源汽车发展渗透较慢,除特斯拉外尚未出现强有力竞争品牌,自主品 牌出口海外空间较大 2、海外市场新能源品牌主要集中于本土市场销售,全球化进程开拓较慢
2、全球新能源汽车产业发展尚处早期,空间广阔
全球汽车销量整体保持相对稳定,新能源汽车渗透率持续提升至15%左右。2020年以来,全球月 度汽车销量基本稳定在650~700万辆左右,年销量接近8000万辆;新能源汽车渗透率2020年起 迅速增加,由2020年初的2.4%至2020年底/2021年底/2022年8月分别提升至 6.4%/11.9%/14.6%,纯电EV车型贡献主要力量,PHEV插混车型保持缓慢增长。
中/欧两大地区新能源渗透率涨幅较快,非/南美/澳洲等地新能源渗透率基本为0。2020年以来, 中国/欧洲两地新能源汽车渗透率由5%以下迅速突破,中国整体在完善产业链&政策支持背景下 增速更快,北美地区新能源汽车渗透率由2020年初2%提升至2022年8月的6%左右。
3、国家维度:中国销量最多,北欧国家渗透率最高
中国新能源汽车销量全球占比迅速提升。美/德/法迅速降低。分国家渗透率来看,北欧国家超前 ,挪威2022年8月渗透率接近70%,欧洲增速放缓;韩国整体也处于提升态势,日本相对疲软。
4、欧洲:新能源持续渗透,特斯拉/大众核心贡献
欧洲市场新能源汽车整体销量水平保持稳定波动,新能源渗透率持续提升。欧洲市场2020年以来 月均销量稳定130万辆左右,年化销量规模1500万辆以上,2020年至2021年,欧洲新能源汽车渗透率持续提升,由5%提升至20%以上,2022年由于经济下行压力下渗透率回落至15%~20%区间。
分车企格局来看,欧洲新能源车市当前呈现百花齐放的格局。欧洲市场大众/奔驰/宝马等本土品牌 销量稳定突破,特斯拉由中国生产出口至欧洲的销量月度波动较大,起亚/奥迪/现代/标志/雷诺/斯 柯达等品牌新能源车型份额整体保持基本稳定。
北美:特斯拉驱动渗透率快速提升,格局复杂
北美市场汽车月销水平稳定在150万辆左右,年销量规模对应1800~1900万辆左右。结构来看, 北美市场2020H2以来新能源汽车渗透率快速提升,截至2022年8月,处于6%+左右。
格局来看,北美市场特斯拉份额处于绝对领先水平,2022年以来市场份额处于50%~60%区间范 围,特斯拉之后以福特、雪佛兰、吉普等本土品牌以及宝马、起亚、现代、大众等全球性车企为 主。
日韩:新能源市场起步,本土品牌占优
日本:新能源发展较慢,渗透率低于5%,本土品牌贡献绝大部分比例。日本汽车销量规模400万 辆左右;新能源渗透率迅速提升至4%。格局来看,日产/三菱贡献核心增量。
韩国:起亚/现代新能源转型较快,渗透率提升至10%+。韩国市场年销量规模200万辆左右,起 亚NIRO、现代Hyundai Porter等中低端新能源代步车贡献新能源汽车市场核心增量。