前言

改革开放以来，渔业逐渐成为中国经济发展的重要组成部分，水产品产量、水产贸易额以及消费量都位居世界前列。《2021年全国渔业经济统计公报》数据显示，面对新冠肺炎疫情和国内外经济发展复杂多变的形势，2021年全年渔业经济持续回暖，水产品产量稳步增长，水产品消费市场供需两旺、价格冲高回落，水产品进出口贸易量额双增，渔民收入呈现较快增长。按当年价格计算，全国渔业综合产值为29689.73亿元，其中渔业产值为15158.63亿元，渔业工业和建筑业产值为6155.16亿元，渔业流通和服务业产值为8375.93亿元，三个产业产值在全国渔业综合产值中所占的比重分别为52.54%、23.5%、23.95%。

中国渔业经过改革开放以来的高速发展期和近年来的结构优化，已经步入持续、稳定、健康的阶段。随着中国渔业经济的快速发展态势，水产品贸易持续增长，远洋渔业发展质量进一步提高，渔业资源和生态环境保护力度不断加大，但渔业经济发展与资源和生态环境保护之间的⽭盾突出、水产品质量管理体系不健全、国内水产品消费活力不足、出口贸易壁垒增多等问题将成为中国渔业经济发展的新的挑战。

渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设和政治外交大局等具有重要作用。《“十四五”全国渔业发展规划》提出“十四五”渔业发展要立足当前实际，同时瞄准2035年基本实现渔业现代化的目标，按照用3个五年规划时间，五年促转型、重在加速升级，十年出成效、重在调整完善，十五年谋长远、重在巩固提升的总体考虑，统筹推进渔业现代化建设。全国渔业经济的快速发展，依托于水产品从生产到最终消费过程中，生产、加工、存储、运输、销售等一系列增值环节相互合作，组织、协调人、财、物等生产要素实现产品价值的增值，是渔业产业链活动的价值体现。

渔业产业链是渔业材料与最终消费品之间的联系和各种环节之间的关系，以及相应的辅助环节。主要包括苗种供应、养殖与捕捞、水产品加工、销售与储藏和运输以及科技发展、渔资供应（包括鱼饲料、渔药生产供应、渔船生产）乃至渔业保险、渔民融资等一系列环节。其中，根据渔业统计年鉴对渔业经济的分类，苗种供应、养殖与捕捞归属第一产业；渔资供应（包括鱼饲料、渔药生产供应、渔船生产）、水产品加工归属渔业工业和建筑业；销售以及储藏和运输以及科技发展乃至渔业保险、渔民融资等归属渔业流通和服务业。

1.中国渔业企业发展现状及竞争格局梯度分布

1.1.发展现状

中国水域辽阔，环境多样，适于各种水生动植物的生长繁殖，为中国渔业经济的发展奠定了优质的资源基础。随着经济发展和人民生活水平的提高，渔业经济的发展不再局限于获取美味健康的食物，休闲渔业、观赏渔业、运动渔业等产业为渔业发展开拓了新的价值渠道，水产品加工、渔资供应、渔业科技乃至渔业保险、渔民融资等延申产业的快速发展为中国渔业的健康可持续发展提高了坚强支撑。随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增长趋势发展，据企查查查询数据显示，截止2022年11月30日，全国渔业行业（包括水产养殖与水产捕捞）登记状态为正常状态（存续、在业、迁入、迁出、设立）的企业有599504家（约合59.95万家）。按成立年限来看，成立年限在3个月以内的企业有37274家、成立年限在半年内的企业有76469家、成立年限在1年内的企业有146875家、成立年限在1~3年的企业有142104家、成立年限在3~5年的企业有98100家、成立年限在5~10年的企业有150172家、成立年限在10年以上的企业有62982家。

1.2.竞争格局梯度分布

按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在100万以内的渔业企业最多，为480484家，在全国渔业企业总数中所占的比重约为80.15%；注册资本在100~200万的企业有46452家，所占比重为7.75%；注册资本在200~500万的企业有36148家，所占比重为6.03%；注册资本在500~1000万的企业有21837家，所占比重为3.64%；注册资本在1000~5000万的企业有12601家，所占比重为2.1%；注册资本在5000万以上的企业有1982家，所占比重为0.33%。

2.细分行业（养殖、捕捞）竞争格局梯度分布

2.1.水产养殖行业

水产养殖是指利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求不同，运用水产养殖技术和设施，在人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。按养殖水域，水产养殖可分为淡水养殖、海水养殖；按养殖对象，可分为鱼类养殖、贝类养殖、虾类养殖、蟹类养殖、藻类养殖等；按养殖方式，可分为精养、粗养、单养、混养、工厂化养殖等。中国是世界上唯一一个水产养殖产量超过捕捞产量的国家，水产养殖是中国渔业结构中发展较快的业务板块，也是中国水产品产量最主要的来源，根据国家统计局数据显示，2021年，中国水产品产量中水产养殖产品产量所占的比重达83.37%，且近年来，中国水产养殖产量仍然保持稳定增长。据企查查查询数据显示，截止2022年11月30日，全国水产养殖行业登记状态为正常状态（存续、在业、迁入、迁出、设立）的企业有250643家。按成立年限来看，成立年限在3个月以内的企业有3476家、成立年限在半年内的企业有12599家、成立年限在1年内的企业有31900家、成立年限在1~3年的企业有58048家、成立年限在3~5年的企业有47171家、成立年限在5~10年的企业有78697家、成立年限在10年以上的企业有35095家。

整体而言，水产养殖企业是中国渔业企业数量增长的主要增长点，主要新增企业注册资本集中在100万元以内。在水产养殖企业中，注册资本在100万以内的企业在水产养殖企业所占的比重在成立的前10年内随着成立年限增加逐渐降低，之后会有所增加；注册资本在100~1000万的企业在水产养殖企业所占的比重在成立的前10年内随着成立年限增加逐渐增加，之后会有所降低；注册资本在1000万以上的企业在水产养殖企业所占的比重随着成立年限增加逐渐增加。

2.2.水产捕捞行业

水产捕捞业，是指人们利用渔业船舶和渔具等生产工具采集、捕获野生水生动植物资源的生产活动，是水产业最主要的组成部分。按照水域的不同，水产捕捞主要可分为淡水捕捞和海水捕捞两大类，其中海水捕捞是最主要的水产捕捞方式，世界海洋捕捞产量一般占总渔获量的90%左右。据企查查查询数据显示，截止2022年11月30日，全国水产捕捞行业登记状态为正常状态（存续、在业、迁入、迁出、设立）的企业有6968家。按成立年限来看，成立年限在3月内的企业有47家、成立年限在半年内的企业有143家、成立年限在1年内的企业有472家、成立年限在1~3年的企业有1200家、成立年限在3~5年的企业有1000家、成立年限在5~10年的企业有1907家、成立年限在10年以上的企业有2393家。

整体而言，中国水产捕捞企业数量在成立年限上呈“U”字形分布。近年来，在较长一段时间内，受国家渔业保护政策等因素的影响，中国水产捕捞企业数量呈下降趋势，但随着国家海洋战略对远洋渔业的重视以及渔业资源的恢复，中国水产捕捞企业数量有所回升。其中，主要新增企业注册资本在集中在100~200万元以及1000~5000万元之间。

3.中国渔业产业竞争格局地域分布

从地域分布来看，中国渔业企业最多的省域是湖北省，湖北省渔业企业数在全国渔业企业总数中所占的的比重约为15.12%；其次为安徽省，安徽省渔业企业数所占的比重约为11.25%；江苏省渔业企业数位列全国第三位，所占比重约为10.05%。

3.1.水产养殖企业地域分布

中国水产养殖企业主要集中分布在安徽、湖北、江苏等省域，其中安徽分布的水产养殖企业数量最多，在全国水产养殖企业总数中所占的比重约为11.49%；湖北水产养殖企业数量仅次于安徽，排名第二，所占的比重约为10.2%；江苏水产养殖企业数量所占的比重约为8.15%，排名第三。

3.2.水产捕捞企业地域分布

中国水产捕捞企业主要分布在山东、江苏及浙江等省域，这三个省域水产捕捞企业数量依次排名全国前三位，其在全国水产捕捞企业总数中所占的比重分别为15.8%、10.38%、8.58%。

4.中国渔业产业头部企业

4.1.中水集团远洋股份有限公司

2021年，中水渔业实现营业收入4.62亿元（46239.07万元），其中，捕捞收入3.58亿元（35771.31万元），在全年营业收入中所占的比重约为77.36%；零售贸易收入9856.23万元，所占的比重约为21.32%；加工收入67.12万元，所占的比重约为0.15%；其他收入544.42万元，所占的比重约为1.18%。按产品来看，金枪鱼产品营业收入最高，为3.64亿元（36407.04万元），在全年营业收入中所占的比重约为78.74%；鱿鱼产品营业收入为8945.76万元，所占的比重为19.35%，仅次于金枪鱼产品；其他产品营业收入为886.28万元，所占比重为1.92%。

4.2.獐子岛集团股份有限公司

2021年，獐子岛实现营业收入20.83亿元（208283.75万元），同比增长8.11%，归属于上市公司股东的净利润734.39万元，同比减少50.54%。水产养殖、水产加工及水产贸易是獐子岛的主营业务，三者营业收入合计20.4亿元（204043.89万元），在全年营业收入中所占的比重约为97.96%。其中，水产养殖业营业收入为5.68亿元（56757.11万元），所占比重约为27.25%；水产加工业营业收入为6.75亿元（67478万元），所占比重约为32.4%；水产贸易业营业收入为7.98亿元（79808.78万元），所占比重约为38.32%。从产品来看，虾夷扇贝与海参是獐子岛的主营产品，其中，虾夷扇贝营业收入为2.76亿元（27578.71万元），在全年营业总收入中所占的比重约为13.24%；海参营业收入为2.66亿元（26564.77万元），所占比重约为12.75%。

4.3.山东东方海洋科技股份有限公司

2021年，东方海洋实现营业收入3.89亿元（38896.94万元），同比下降9.12%，亏损10.19亿元（101928.06万元）。按行业来看，东方海洋海水养殖业营业收入为1亿元（10006.31万元），所占比重约为25.73%；水产加工业营业收入为1.38亿元（13815.13万元），所占比重约为35.52%；货运营业收入为6.95万元，所占比重约为0.02%；体外诊断业收入为1.21亿元32（12092.4万元），所占比重约为31.09%；其他业务--租赁及其他收入为2976.15万元，所占比重约为7.65%。从产品来看，海参营业收入为8660.67万元，所占比重约为22.27%。

4.4.百洋产业投资集团股份有限公司

2021年度，百洋股份实现营业总收入为29.05亿元（290528.48万元），同比增长17.03%；主营业务整体运营稳定，实现归属于上市公司股东的净利润2683.16万元，同比增长20.51%。按行业来看，百洋股份饲料行业营业收入为17.75亿元（177477.93万元），在全年营业收入中所占的比重约为61.09%；食品加工行业营业收入为11.15亿元（111490.49万元），所占比重约为38.38%。从产品来看，饲料营业收入为15.62亿元（156161.72万元），所占比重约为53.75%；饲料原料营业收入为2.13亿元（21316.21万元），所占比重约为7.34%；水产品加工营业收入为9.51亿元（95084.05万元），所占比重约为32.73%；海产品捕捞营业收入为8903.56万元，所占比重约为3.06%；生物制品营业收入为7502.87万元，所占比重约为2.58%。

4.5.湛江国联水产开发股份有限公司

2021年度，国联水产实现营业总收入为44.74亿元（447417万元），同比下降0.44%，亏损1383.79万元。按行业来看，国联水产水产食品行业营业收入为40.58亿元（405836.62万元），在全年营业收入中所占的比重约为90.71%；饲料行业营业收入为3.11亿元（31104.25万元），所占的比重约为6.95%。从产品来看，水产食品营业收入为40.58亿元（405836.62万元），在全年营业收入中所占的比重约为90.71%；饲料营业收入为3.11亿元（31104.25万元），所占的比重约为6.95%。

4.6.上海开创国际海洋资源股份有限公司

2021年度，开创国际以42.86%的船只数，实现了国内金枪鱼围⽹行业总产量的52.02%。“金汇18”、“金汇58”单船产量占据国内围⽹船产量的前二名。金枪鱼围⽹船队捕捞产量10.98万吨，同比增加4.49%；销售量11.81万吨，同比增加14.09%，营业收入10.40亿元，同比增加10.58%。382021年度，开创国际实现营业总收入为19.80亿元（198031.70万元），同比增长0.58%，实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元（19099.59万元），同比增长35.26%，主要原因是资产处置收益同比增加。按行业来看，开创国际海洋捕捞营业收入为11.23亿元（112280.16万元），在全年营业收入中所占的比重约为57.03%；食品加工营业收入为6.21亿元（62130.24万元），在全年营业收入中所占的比重约为31.56%；渔货贸易营业收入为2.1亿元（21032.1万元），在全年营业收入中所占的比重约为10.68%；海上运输营业收入为1449.12万元，在全年营业收入中所占的比重约为0.74%。从产品来看，开创国际金枪鱼销售营业收入为10.4亿元（103965.12万元），在全年营业收入中所占的比重约为52.8%；零星鱼种销售营业收入为8315.04万元，在全年营业收入中所占的比重约为4.22%；罐头食品销售营业收入为6.21亿元（62130.24万元），在全年营业收入中所占的比重约为31.56%；渔货贸易及海上运输营业收入与行业分类相同。

4.7.大湖水殖股份有限公司

2021年度，大湖股份实现营业总收入为12.92亿元（129231.24万元），同比增长37.99%，亏损1.8亿元（18011.89万元）。按行业来看，大湖股份农业营业收入为7.53亿元（75335.73万元），在全年营业收入中所占的比重约为58.65%；工业营业收入为1.39亿元（13945.83万元），在全年营业收入中所占的比重约为10.86%。从产品来看，大湖股份水产品营业收入为7.53亿40元（75332.44万元），在全年营业收入中所占的比重约为58.65%；⽩酒营业收入为1.39亿元（13949.12万元），在全年营业收入中所占的比重约为10.86%；药品营业收入为1.57亿元（15683.11万元），在全年营业收入中所占的比重约为12.21%；医疗服务营业收入为2.15亿元（21508.25万元），在全年营业收入中所占的比重约为16.74%。

4.8.山东好当家海洋发展股份有限公司

2021年度，好当家实现营业总收入为12.54亿元（125366.44万元），同比增长1.91%，实现归属于上市公司股东的净利润6617.61万元，同比增长6.31%。按行业来看，好当家养殖业营业收入为3.41亿元（34148.78万元），在全年营业收入中所占的比重约为27.7%；食品加工业营业收入为5.52亿元（55222.04万元），在全年营业收入中所占的比重约为44.8%；捕捞业营42业收入为3.39亿元（33889.27万元），在全年营业收入中所占的比重约为27.49%。

4.9.大连御龙生态渔业股份有限公司

2021年度，御龙渔业实现营业总收入为717.08万元，同比增长32.7%，亏损98.87万元。其中，营业收入增加主要来⾃于海参类产品销售收入增加。

4.10.渤海水产股份有限公司

2021年度，渤海水产实现营业总收入为7.87亿元（78684.95万元），同比增长11.39%，主要原因是拓展初加工海产品销售渠道，销售收入增加。实现归属于上市公司股东的净利润1399.22万元，同比下降35.55%。分产品来看，渤海水产鲜活海产品营业收入为2.56亿元（25599.57万元），在全年营业收入中所占的比重约为32.64%；境外海产品营业收入为4.12亿元（41158.65万元），在全年营业收入中所占的比重约为52.48%；初加工海产品营业收入为1.06亿元（10593.44万元），在全年营业收入中所占的比重约为13.51%；丰年⾍卵营业收入为852.43万元，在全年营业收入中所占的比重约为1.09%；种虾营业收入为114.49万元，在全年营业收入中所占的比重约为0.15%；饲料营业收入为14.95万元，在全年营业收入中所占的比重约为0.02%。

4.11.大连壮元海生态苗业股份有限公司

2021年度，状元海实现营业总收入为1.06亿元（10565.36万元），同比下降26.1%，实现归属于上市公司股东的净利润398.32万元，同比增长451201.91%。分产品来看，状元海⾃产鲜活及初加工农产品营业收入为2181.62万元，在全年营业收入中所占的比重约为20.65%；外购鲜活及初加工农产品营业收入为6100.44万元，在全年营业收入中所占的比重约为57.74%；深加工农产品营业收入为2002.49万元，在全年营业收入中所占的比重约为18.95%；口罩产品营业收入为175.6万元，在全年营业收入中所占的比重约为1.66%。

4.12.甘肃文祥生态渔业股份有限公司

2021年度，文祥渔业实现营业总收入为6767.15万元，同比增长338.18%，实现归属于上市公司股东的净利润1544.75万元，同比下降343%。文祥渔业主营业务为水产养殖，营业收入为6737.04万元，在全年营业收入中所占的比重约为99.56%。

4.13.大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

2021年度，鑫玉龙实现营业总收入为1.42亿元（14237.27万元），同比增长20.34%，亏损6311.69万元。分产品来看，鑫玉龙鲜活海参营业收入为16.31万元，在全年营业收入中所占的比重约为0.11%；盐渍海参营业收入为1844.19万元，在全年营业收入中所占的比重约为12.95%；干品海参营业收入为4653.72万元，在全年营业收入中所占的比重约为32.69%；即食海参营业收入为5192.75万元，在全年营业收入中所占的比重约为36.47%；海参苗营业收入为2517.7万元，在全年营业收入中所占的比重约为17.68%。