越南：对外开放程度高、劳动力成本低 近年承接劳动密集型产业转移多

市场概况

越南政局稳定、劳动力成本低、地理位置优越、对外开放程度较高，近年已成为外国投资青睐的目的国之一。

越南国内缺乏完整的产业链，在国际分工中仍处于下游位置。当前越南与中国更多的是合作而非竞争关系。2021年，中国对越南商品出口总额为1100亿美元，占越南进口总额的33%，越南对中国的贸易逆差接近540亿美元。

由于工业基础薄弱，越南石化业的发展落后于新加坡、马来西亚和泰国，产品种类主要局限于少数几种大宗通用化学品。越南化学工业的年总产值约占工业生产部门对GDP贡献的10-11%。劳动力占比接近10%，劳动生产率是生产部门平均劳动生产率的1.36倍。

目前越南仅有两座炼厂，合计炼油能力不足千万吨。越南炼油能力的不足进一步导致其下游化工产品的供应规模较小。目前越南多集中在聚烯烃的生产，以及化工产业链较短的化工生产布局规划。

NSRP是由日本出光兴产、科威特石油、越南国家油气和三井化学合资成立，以科威特原油为原料。目前，NSRP所在地宜山是越南主要的石油化工基地。

越南国家石油（Petrolimex）投资建设的20万吨/日炼油装置预计将于2025年建成投产。由泰国SCG集团和越南国家油气合资的炼化一体化项目正在建设中，预计2023年投产。在建的炼化一体化项目位于巴地-头顿省龙山岛，项目包括1,200kt/a乙烯，450kt/a丙烯，500kt/a LLDPE，450kt/a HDPE，450kt/a PP以及400kt/a VCM。

政策分析

越南通过放宽市场准入、完善企业投资法律法规、减轻企业税收负担等措施鼓励外资进入。同时，为实现工业、商业规模化集聚发展，越南设立若干经济开发区，包括工业区（含出口加工区）和沿海经济区，实行各种不同的鼓励发展政策。

未来发展重点

2022年6月16日，越南批准了《越南化学工业2030 年发展战略》，以及2040年愿景。明确指出将越南化学工业发展作为重要的现代基础工业，2030年前力争化工行业实现年均增长率10-11%。

该战略明确指出，越南化工产业向着结构较为完整的重要现代基础产业方向发展，重点发展多个细分行业的发展战略。重点行业包括基础化学品、石油化工产品、工业橡胶、医药化学品、肥料，农药，工业气体，油漆油墨、清洗剂和电池。